Tutorial Área de Clientes
Todos nuestros clientes de cuota, tanto autónomos como sociedades mercantiles, disponen de una área privada de almacenamiento en la nube dónde se archiva toda la documentación relacionada con su actividad profesional. Además, a través de las carpetas buzón, pueden compartir documentos de forma ilimitada con su asesor.
Acceso
La creación de usuarios con acceso al espacio privado en el Área de Clientes se realiza a través del Departamento de Atención al Cliente de Grupo MLT. Los clientes de cuota reciben un email desde atención al cliente informándoles del nombre de usuario (que siempre es la dirección de correo electrónico) y la contraseña de acceso. Se recomienda modificar la contraseña que se facilita por defecto en un plazo de tres días.
En caso de querer solicitar acceso para otra cuenta de correo electrónico contacta con nosotros.
Una vez que tengas un usuario habilitado, ya es posible acceder a tu espacio privado a través de la web clientes.mltasesores.com introduciendo tu correo electrónico y la contraseña que te hemos facilitado. También es posible acceder a través de aplicación móvil disponible en Apple y Android.
Estructura de carpetas
Cada usuario tiene acceso a sus carpetas cuyo nombre siempre es RAZON_SOCIAL_NIF para las sociedades o APELLIDOS_NOMBRE_NIF para las personas físicas.
| Carpetas DOCUMENTACIÓN | Carpetas BUZÓN | |
| ¿Para qué sirve? | Archivo de la documentación de tu negocio. | Para compartir documentos con tus asesores. |
| ¿Qué puedes hacer? | Visualizar o descargar, no subir ni eliminar. | Subir documentos desde la web o la app. |
| Notificaciones | Cuando tus asesores suben nuevos documentos, recibes una notificación por email (cada hora). | Cuando compartes un documento, el asesor asignado recibe una notificación (cada hora). |
Descargar documentación
Navega por las diferentes carpetas de documentación y descarga los archivos que necesites. Si quieres descargarlo en tu ordenador selecciona el menú opciones representado con tres puntos y presiona la opción descargar.
Recuerda que estos son los documentos definitivos que tus asesores comparten contigo, y por eso no puedes eliminar ni añadir documentos en las carpetas documentación.
Compartir documentos con asesores
Selecciona el buzón del departamento correspondiente al documento que quieres compartir. Por ejemplo, selecciona el Buzón Fiscal si se trata de unas facturas que quieres compartir con tu asesor fiscal o selecciona Buzón Laboral si, por ejemplo, se trata de un contrato de trabajo que quieres que revise tu asesor laboral.
Para compartir un documento puedes hacerlo tanto en la versión web como a través de la app, simplemente arrastra el documento hasta el buzón seleccionado o presiona el símbolo + y selecciona la opción “subir documento”.
Notificaciones
Por defecto recibirás una notificación por correo electrónico, máximo cada hora, cuando uno de tus asesores comparta contigo nueva documentación.
Si quieres modificar el tipo de actividad por la que ser notificado o la frecuencia, accede a configuración/configuración adicional.
Seguridad y Privacidad
Los datos incluidos en el Área de Clientes de Grupo MLT están almacenados en los servidores de Amazon Web Services (AWS) región Irlanda (eu-west-1). AWS cumple con todas las certificaciones de seguridad, ISO y políticas de protección de datos. Más información en https://aws.amazon.com/es/compliance/
Diariamente se realiza una copia de seguridad de la base de datos y se guarda en el servicio de storage de AWS S3. EL bucket donde se alojan las copias de seguridad y la instancia máquina del servidor EC2 es privado y sólo accesible para el usuario administrador de Grupo MLT.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes cualquier duda sobre el funcionamiento del Área de Clientes o necesitas que demos acceso a nuevos usuarios, contacta con nosotros.